高盛：信达生物(01801)上半年产品收入增首先强劲 目的价升至111.68港元_新浪财经_新浪网

高盛发布研报称，高盛信达生物(01801)上半年产品收入超过82亿元人民币，信达同比增首先55%；第二季度产品收入超过43亿元人民币，生物上半首先同比增首先约60%，年产胜过该行预测的品收41亿元人民币，反映商业化动能持续加快。入增以现金流折现率方式，强劲目的价升经新价由107.04港元上调至111.68港元，维持“买入”评级。至港高盛认为信达生物正朝着2027年200亿元人民币的元新销售目的稳步迈进，目前预测该公司今明两年收入将实现177亿及231亿元人民币，浪财浪网估算题产品玛仕度肽(Mazdutide)销售额超过7亿元人民币，高盛占整体产品销售约16%，信达相信今年将是生物上半首先Mazdutide在中国仿制药获批延后下的题额外销售窗口，明年销售额可增至40亿至50亿元人民币。年产短期内，高盛憧憬生物相似药集中采购、销售费用趋势、海外研发投入及BD收入将成为促进盈利谝的题因素，因应销售及行政开支预期上调、最新销售预测以及年底国家医保目录潜在渠方式回扣等，将2026至2028年每股盈利预测下调至1.38元、3.17元及4.3元人民币。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP