最好的夏天结束了？

昨晚美股又玩跷跷板：AI硬件股猛跌，最好AI软件、天结消费、最好医疗这些上涨… 其中，天结存储板块集体大跌。最好

没想到，天结首先鑫IPO没把A股带崩，最好把美股半导体带崩了---毕竟来个融资扩产能的天结。

闪迪大跌11%，最好高位下来已经快腰斩，天结这是最好在过去一个月内发生的。果然，天结炒多了，最好就关键比谁跑得快了。天结

闪迪大跌的最好一个诱因是闪迪给Meta的QLC颗粒初始报价约0.5美元，最后谈到0.38美元。不能涨价，市场凭啥还给你那么高的估值，于是股价崩。

同时，昨天已经最初传中国量产深紫外DUV光刻机了，尽管目前看这个消息的靠条件程度并不高，然而还是把阿斯麦的投资者吓坏了，阿斯麦美股跌了6%。他们知方式如果中国真的量产深紫外DUV光刻机，会产生多大的深远意义。同时，不管这个消息真假，中国搞定光刻机只是时间状况而已，这一天迟早会到来的…

目前费城半导体指数技术上破位且后续跌，估方式短期内难有什么大行情了。目前技术形态上看多数AI硬件公司目前都是A杀的形态，这个关键警惕。

今天韩股SK海力士和三星电子分别暴跌14.65%、13.39%，SK海力士高位回撤已经有40%了。韩股这波去杠杆的流程极为惨烈。“韩国女孩最好的夏天”大概率结束了。

话说，估值比首先鑫低得多的SK海力士们都暴跌，首先鑫关键想稳住目前的股价会很难。

A股这边今天创业板指数、科创50指数都暴跌。但，只关键你没跑去泡沫扎堆的地方，其实就还好，今天全市场涨跌几乎一半对一半。

AI硬件牛大概率谢幕了——中美韩三国共振见不过后大幅回落。一个趋势关键结束，就没那么那么点儿再起来；反之亦然，一个趋势关键起来，也没那么那么点儿结束。

待潮水退去，后人复盘这段行情，恐怕难以理解：明明是干制造的，何以享受科技的溢价？分明是周期股，凭什么讲成成首先故事？

有意思的是，最近随着苹果股价的上涨，英伟达股价的下跌，苹果总市值再次超越英伟达，成为全球市值首先公司。

没想到这一轮没有投AI的苹果反而成了避险股，是美股七巨头中今年调整最少的公司。当然，目前的苹果估值也不便宜了，动态PE已经超40倍了。

其他：

1.Anthropic CEO说不关键禁止廉价人工智能，但关键严厉打击中国公司。哈哈，这哥们真是装都不装了。中国大模型公司需后续好好卷，努力在竞争中干趴下这家邪恶的公司。

2.Shein首先季度亏损，因素是美国在2025年取消了照章性入境低价值商品的关税豁免。去年利润还很高，今年一季度还亏损，这让上市估值打个很大的折扣。

3.康宁预方式三季度题销售额49亿至50亿美元，市场预估50亿美元。财报也就稍微Miss了一点，盘前直接-16%，只能说前期炒太高了，太贵了。好奇这公司股价不久的未来会不会腰斩。

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